还没坐热就丢了?贝莱德夺回汇丰第一大股东中

发布者:admin 发布时间:2019-10-22 22:21 浏览次数:

  港交所披露易10月4日的信息显示,贝莱德集团(BlackRock,Inc.)于9月30日增持汇丰控股约7557.56万股,持股比例升至7.32%。此番增持合计耗资45.46亿港元。

  这也意味着,贝莱德取代持股7.01%的平安资管,重新回到汇丰控股第一大股东位置上。截至目前,汇丰控股主要股东包括:贝莱德(7.32%)、平安资管(7.01%)、纽约梅隆银行(5.55%)。

  港交所披露信息显示,9月30日,贝莱德以每股60.1484港元的均价合计购入7557.56万股汇丰控股股份,合计耗资45.56亿港元。

  不过这一增持举动并未对汇丰的股价造成显著刺激。9月30日当天,汇丰控股股价上涨0.83%,但随后连跌3天,且跌幅均超过1%。

  即便如此,贝莱德也通过此次增持重回汇丰控股第一大股东位置。目前,贝莱德对汇丰控股的持股达后者已发行股数的7.32%,超过持股7.01%的平安资管。

  资料显示,贝莱德是全球规模最大的资产管理集团、风险管理及顾问服务公司之一,为机构及零售客户提供服务。截至2019年6月30日,贝莱德在全球管理的总资产达6.84万亿美元,包括股票、固定收益投资、现金管理、替代性投资、不动产及咨询策略。

  汇丰控股则是汇丰集团的控股公司,后者是全球最大的银行及金融服务机构之一,业务网络遍及欧洲、亚洲、中东及非洲、北美和拉美,覆盖全球87个国家和地区。

  而在港股市场,无论是地位、名气,还是在恒生指数中的权重占比,汇丰控股完全可以与“股王”腾讯控股相提并论。它是香港恒生指数第三大成份股,占恒生指数的比重为9.29%,仅次于友邦保险和腾讯控股。

  近年来,平安多次增持汇丰控股,持股比例于2017年末突破5%。去年11月,平安再斥资约3.5亿港元增持,取代贝莱德成为汇丰控股第一大股东。

  不过,中国平安此前多次公开表示,对汇丰控股的入股,纯属公司保险资金的财务性投资,不参与任何日常经营和管理。“看好汇丰控股的发展前景,且汇丰控股的分红率较高,符合保险资金的风险偏好和投资收益要求。”

  目前,汇丰控股股权相对分散,且前两大股东持股比例仅差0.31个百分点,平安此后是否接招增持,尚未可知。

  9月30日,贝莱德发布报告指出,近几个月来,全球主要央行推行宽松货币政策,预期宽松政策有助维持经济扩张,金融环境已逐渐放宽,但由于贸易保护主义趋势仍不明朗,经济增长复苏的道路仍可能困难重重。

  贝莱德认为,未来6至12个月内全球经济增长或将陷入低谷,因此,贝莱德将在此期间谨慎调整投资组合的风险水平。

  贝莱德称,近期发生的事件,使其更加重视投资组合抗跌性,但适度提高风险水平有望取得回报。

  具体而言,贝莱德看好美国股票,因估值合理及质量较高;以及具防御特征的低波幅及质量因子。同时看好新兴市场债券,因可赚取票息收益。此外,增持欧元区主权债券:虽然收益率较低,但较陡峭的收益率曲线令其吸引力上升。政府债券可发挥稳定投资组合表现的重要作用。

  而对于欧洲股票,贝莱德的看法已经在今年7月上调至中性。贝莱德认为,鉴于宏观环境,公司认为欧洲风险资产价格略微偏高,但欧洲央行政策立场转趋温和可抵销此方面的影响。

  今年8月,汇丰控股公布的中期业绩显示,截至6月末,贷款和存款余额同比增速分别达5%和2%,净息差由2018年的1.66%下降至今年上半年的1.61%。

  2019年上半年,公司列账基准收入为293.72亿美元,列账基准收入增加7.6%。列账基准除税后利润增加18.1%,达到99亿美元。平均有形股本回报(年率)增加150个基点(BP),达11.2%。

  此外,汇丰控股彼时宣布,拟进行总额最多10亿美元的股份回购计划,预计于短期内展开。

  申万宏源证券研报认为,与全球可比同业相比,汇丰控股拥有最高的资本充足率,资产配置和风险管理也较为谨慎(公司三年平均资产负债增速 2%,低于高于 4%的行业平均水平)。

  展望未来,申万宏源证券预期汇控基本面前景趋弱:一方面,在全球经济和政策不确定性日益增强的背景下,公司贷款增速和资产质量将持续承压;另一方面,由于美国提前启动降息并促使多国央行跟随降息,公司资产收益率将持续下行,并导致净息差进一步收窄。

  对于2020财年,汇丰控股在业绩报告中称,现时美元区的利率料将下跌而非上升,而且地缘政治问题或会影响为数不少的主要市场。短期内,英国脱欧的性质及影响依然极不明朗。

  汇丰控股称,鉴于当前的利率前景,加上环球银行及资本市场业务和零售银行及财富管理业务所面对的收入压力,预期美国业务的有形股本回报率难以于2020年前达到6%的目标。因收入所面对的风险增加,正积极管控营业支出及投资开支。

  预期2019年下半年至明年环球银行及资本市场业务的市况将稍为回升,并继续迈向2020年有形股本回报率超过11%的目标,但决不会作出有损集团业务长远稳健发展的短期决策。

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